中金公司研报指出，以为温氏股份(300498.SZ)分娩解决水平上风较显贵、产能及资金情景郑重，有望抓续引颈生猪衍生新范式。公司10月肉猪衍生玄虚本钱/毛鸡出栏彻原来钱降至13.4/11.4元/千克，较1 月-2.2/-1.6元/千克，同比-2.2/-1.6元/千克。猪苗分娩本钱290元/头，较5月着落40元/头；料肉比2.56，较6 月-0.04。以为公司分娩恶果较非瘟前仍存向上空间，本钱或可进一步优化。以为猪周期投资正从传统买猪价和出栏弹性双击、小猪成长为王，切换至买大体量和逾额盈利、龙头铁汉更强，公司动作老牌养猪龙头有望优先受益。防守跑赢行业评级及倡导价25元。
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